Rompetrol Rafinare, cea mai mare oferta de preluare din istoria Bursei

Pretul de vinzare al actiunilor va fi marit cu 20% fata de oferta initiala.

CNVM a aprobat noul pret, de 0,0741 lei/actiune, propus de KazMunaiGaz prin The Rompetrol Group (TRG) pentru oferta de la Rompetrol Rafinare (RRC), astfel grupul va lansa la 15 februarie cea mai mare operatiune de preluare ca valoare din istoria BVB, de 375,1 milioane lei (90,6 milioane euro).

Surse din Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM) au declarat anterior agentiei MEDIAFAX ca pretul aprobat pentru oferta de preluare este similar cu cel indicat de autoritatea pietei de capital, respectiv cel calculat pe baza activului net. Pretul din oferta este cu 19,9% peste cea mai recenta cotatie de la bursa, de 0,0618 lei/actiune.

La cotatia propusa de KazMunaiGaz, Rompetrol Rafinare are o valoare de piata de 1,563 miliarde lei. Totodata, pretul este cu 18,56% peste cotatia propusa initial, insa respinsa de CNVM la 27 ianuarie. La nivelul propus initial, de 0,0625 lei/actiune, Rompetrol Rafinare era evaluata la 1,318 miliarde lei. Raporat la cel mai recent pret de la bursa, de 0,0618 lei, compania are o capitalizare de 1,303 miliarde lei.

Potrivit deciziei CNVM de aprobare a ofertei de preluare, grupul Rompetrol vizeaza achizitia a 5,062 miliarde de actiuni Rompetrol Rafinare, reprezentind 23,99% din capitalul social al companiei. Astfel, valoarea operatiunii este de 375,1 milioane lei (90,6 milioane euro). Printre ofertele de preluare cu cele mai mari valori derulate la bursa de la reinfiintarea pietei au fost operatiunile pentru cumpararea actiunilor Romcif Fieni (44,5 milioane dolari), Sidex Galati (17,6 milioane euro) si Dacia (61,4 milioane lei noi). Operatiunea se va derula in perioada 15 februarie - 12 martie si va fi intermediata de divizia de brokeraj a BRD-Groupe Societe Generale (BRD).

"Ne-au transmis noul pret, in plic sigilat, conform indicatiilor noastre, insa au mentionat ca isi rezerva dreptul de a contesta deciziile prin care le-am solicitat informatiile respective", au afirmat sursele citate.

Actiunile Rompetrol Rafinare vor reveni marti la tranzactionare la BVB, dupa ce au fost suspendate pentru aproape doua saptamini. Titlurile sint oprite de la transfer de la 27 ianuarie, din dispozitia Comisiei.

Comisia a respins la 27 ianuarie, pretul din oferta de preluare la Rompetrol Rafinare, de 0,0625 lei/actiune, considerindu-l prea mic raportat la valoarea activului net conform celor mai recente situatii financiare auditate, respectiv cele de la 31 decembrie 2008, din care reiese o valoare de 0,0741 lei/actiune.